家族信託業務

お客様のお悩みや今の状況をお聞きし、また今後又は将来どうありたいか、どうしたいかをじっくりお聞きした上で、任意後見、遺言も含めた最善の策を検討し、【家族信託】が最も適している、家族信託とこれらをの組み合わせが適している場合は、家族信託の設計～信託契約書の作成～銀行手続き等信託契約に伴う事後手続き等、一連の作業をお手伝いさせて頂きます。

面談（第1回）

～相談者～

（１）聴き取り（ヒアリング）

・事前ヒアリング

・面談ヒアリング

（２）ロードマップのご提示

（３）必要書類の提示・ご説明

・当方準備

・請求依頼

基礎調査	（１）推定相続相続人・ご家族の調査（戸籍・住民票調査）（２）対象財産の調査

面談（第2回）

～委託者を含む家族の方々全員～

（１）ご提案書・信託設計黍の提示

（２）お見積りの提示

（３）業務受任

・委任状、同意書　　　

信託契約書案作成

（１）信託の文書作成

（２）家族会議による契約書案の読み合わせ

　　～確認・修正を行い、家族合意の文案確定～　　　

　　金融機関への打診

（１）金融機関に信託契約書案持ち込み　～確認・修正～

信託契約書の確定

（公正証書）

（１）公正証書の作成日のご連絡

（２）公正証書による信託契約書の作成

（３）契約書の確認と原本の引き渡し

銀行の手続き

（１）信託口口座又は専用口座の開設

（２）委託者の金銭の移動

その他の手続き

（１）不動産の登記手続き（所有権移転登記、信託登記）＜司法書士＞

（２）家賃の振込み先変更通知（賃貸物件の場合）

（３）火災保険・地震保険の変更手続き

（４）株主名簿の書き換え（株の信託の場合）

（５）関係人（信託監督人等）の就任

納品	（１）各種資料の確認・納品（２）費用精算（報酬残金受領、実費精算)

料金について

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